Ekonomi i schemat

När du schemalägger i Personalkollen kan du se en prognos för vilken personalkostnad som de schemalagda timmarna innebär. Vid schemaläggning kan du också lägga in en försäljningsprognos utifrån historisk försäljning, för att på så sätt skapa de bästa förutsättningarna för en effektiv planering av schemat.

Detta är ett planeringsverktyg. Personalkostnad för faktiskt arbetad tid och uppföljning av faktisk försäljning ser du under fliken Analys.

Introduktionsfilm

Personalkostnad och prognos

För att personalkostnader ska visas i schemat klickar du på ikonen Prognoser och bockar i Rörlig personalkostnad, Frånvarokostnad och Fast personalkostnad. Den totala kostnaden beräknas utifrån era schemalagda pass, registrerad frånvaro, om någon har beräkningen Automatiskt per kalenderdag inställt samt fasta lönetillägg/ersättningar. Kostnaderna visas under varje veckodag och en total för datumperioden du angett visas högst upp till vänster per varje kostnadsställe eller personalgrupp. Om du klickar på en rad öppnas en detaljerad vy med personalkostnad per person.

För att se Fast personalkostnad i Pass-vyn krävs det att personalgrupperna har ett hemmahörande kostnadsställe angett. Detta kopplar du samman under Inställningar - Organisation.

Högst upp vid varje veckodag visas den totala personalkostnaden utifrån det planerade schemat för den dagen. Kostnaderna visas också uppdelat vid respektive kostnadsställe. Periodens totala kostnad visas längst ut till vänster över passens namn.

I artikeln Beräkning av personalkostnad kan du läsa mer om hur personalkostnaden beräknas för olika anställningar och lönetyper.

Försäljningsprognos och Produktivitet i schemat

För att lägga in en försäljningsprognos behöver du arbeta i schemavyn pass och dagar.

Så fyller du i prognosen

När du klickar på pennan längst ut till vänster vid raden för Försäljningsprognos kan du fylla i den uppskattade försäljningen per dag.

Historisk data: I rutan som visas ser du er faktiska historiska försäljning från föregående period. Denna data hämtas automatiskt från de siffror som finns under fliken Analys.
Snabba val: Vill du använda samma siffror som föregående period i din nya prognos? Klicka bara på summan som visas vid "Historisk försäljning" för att kopiera över den.

När du är nöjd klickar du på den gröna bocken för att spara.

Analysera personalkostnad och produktivitet

När prognosen är sparad uppdateras schemats nyckeltal direkt för både enskilda dagar och hela perioden:

Personalkostnad i procent: Du ser direkt hur stor del av den förväntade försäljningen som går åt till löner.
Produktivitet (Nyhet): En ny prognosrad för Produktivitet har nu släppts i schemat. Denna rad visar din förväntade försäljning per schemalagd timme.

Exempel: Om du har en försäljningsprognos på 10 000 kr för en dag och har schemalagt totalt 10 timmar, visar produktivitetsraden 1 000 kr.

Genom att följa produktivitetsraden kan du enklare avgöra om du har för mycket eller för lite personal på plats under specifika dagar, oavsett vad personalkostnaden i procent visar. Det hjälper dig att optimera driften och säkerställa att varje arbetad timme bidrar till verksamhetens mål.

Summering av schemalagda timmar

Slår du på valet för Schemalagda timmar visas endast antal schemalagda timmar utan förväntad kostnad. Observera att om ni använder beräkningsperioder och väljer att visa schemalagda timmar i översikten kommer beräkningsperiodens detaljer tillfälligt att döljas om du arbetar i vyn Personer. Personens schemalagda timmar för vald period i visning av schemat kommer istället visas.

Summering på individnivå

I båda alternativen ovan för Personalkostnad & Prognos eller Schemalagda Timmar kan du se summeringen per personalgrupp samt individnivå. Klicka på raden för summering av kostnad eller timmar per personalgrupp eller kostnadsställe så visas en ruta med summering per person.